מבט פנימה לפגישה עם יועץ

במהלך הפגישה עם יועץ פנסיוני, לאחר שסקר וניתח את נתוני התיק הפנסיוני שלכם לרבות תוכניות פנסיה חדשות וותיקות, קרן השתלמות,קופות גמל וכ"ו בהתחשב במצבכם התעסוקתי,המשפחתי ועוד... תקבלו סקירה מקיפה לגבי הנתונים הקיימים ומשמעותם וכתוצאה מכך, מהן הפעולות שיש לבצע ע"מ לשפר ולהיטיב את נתוני החיסכון שלכם בתיק. תוכלו לבחור אם לבצע את ההמלצות בעצמכם, או לרכוש את שירותי היישום ע"י היועץ.

גם אם החלטתם לבצע את ההמלצות בעצמכם היה ונתקלתם בקושי מסויים בתהליך, תמיד תוכלו לקבל תמיכה טלפונית והנחיות לגבי טיפול מול הגורמים הרלוונטים.